Rautalangasta: Tämän vuoksi rahajärjestelmä romahtaa

Suosittelen lukemaan Henry Björklidin blogia:

------------------------------

"Seuraava kusetus - oletko valmis? Osa II

Taloussanomien artikkeli viime sunnuntailta 23.5.2010
”Keskuspankit tilastoivat omiin rahamääreisiinsä ”oikean” rahan lisäksi ainoastaan osan kaikista mahdollisista luotoista. Sen sijaan varsinaisen pankkijärjestelmän ulkopuolella vellova ”korvikeraha”, kuten luottoarvopaperit ja varsinkin johdannaissopimusten luoma likviditeetti, puuttuu virallisista rahatilastoista.”

”Independent Strategyn mukaan kaiken erityyppisen likviditeetin määrä on parin viime vuosikymmenen kuluessa kasvanut räjähdysmäisesti. Kaikkein eniten on kasvanut johdannaissopimuksin luotu ”virtuaaliraha”.
Käteistä ja muuta ”oikeaa” rahaa oli vuonna 1990 nelisen prosenttia maailman silloisesta bkt:stä, eli vajaat tuhat miljardia dollaria.

”Korvikerahaa”, kuten pankkiluottoja, arvopaperimuotoisia luottoja ja johdannaissopimuksin synnytettyä likviditeettiä oli parikymmentä vuotta sitten liikkeessä yhteensä hieman alle 30 000 miljardia dollaria.”
Parin vuosikymmenen aikana maailman bkt on kasvanut noin kaksinkertaiseksi.
”Oikean” rahan määrä on vähän yli viisinkertaistunut.
Erityyppisiin luottoihin perustuvan ”korvikerahan” määrä on noin 25-kertaistunut.”  

Oikeaa rahaa mailmassa on kuusi (6) trillioonaa dollaria. Spekulaatiivistä, johdannaissopimuksin luotua likviditeettiä, eli ”korvikerahaa”, ”huomenna luvattua bittirahaa”, eli ”ilmasta luotua rahaa” on lähes 750 trillioonaa.
 
Vertaa näitä summia.
 

Höpörahaa on liikentessä yli satakertainen määrä!

”Näillä mennään - ja näillä pelataan - kasino on avattu!" 

Taloussanomat jatkaa:
”Independent Strategyn mukaan maailmantalouden eri osissa on parhaillaan niin paljon erityyppisiä velkavastuita, että käsillä on taloushistorian mittavin velkakupla.
Vielä tämänkertaisesta velkakuplasta ei ole alkanut purkautua kuin yksityinen velka, mutta julkisen talouden nopea velkaantuminen on pitänyt koko kuplan kasvussa.”
Ikävää, etten löytänyt asiaa valaisevaa videoa, mutta kaikessa yksinkertaisuudessaan homma menee näin:

1. Teollistumisen alussa oli palkka joka kulutettiin, jolloin voitiin tuottaa lisää tavaraa myyntiin.
2. Sotien jälkeen ongelmana oli jatkuva ylituotanto, jolloin keksittiin antaa ihmisille luottoa, jolloin ihmiset kuluttivat lisää, jonka seurauksena tuotettiin yhä enemmän automaatio-osuuden kasvaessa. Palvelualat kasvoivat voimakkaasti.
3. Kun kuluttajat oli luototettu ’tappiin’, ja velkaa piti työntää ulos, alettiin antamaan luottoja yhä heikommilla vakuuksilla. Tämä tuotti kuitenkin ongelmia, jolloin finanssijärjestelmä aina välillä yskähteli.
4. Valtiot alkoivat kasvattaa luottoja, joita sitten käytettiin ”kysynnän kasvattamiseen”, ja tämä tie on nyt monen maan osalta kuljettu loppuun.
5. Seuraavaksi käydään IMF ja Maailmanpankin ”valssauslaitos”-ohjelman läpi, jolloin viimeisetkin mehut puristetaan kohdemaasta. Tästä myöhemmin lisää.
6. Nyt kaikki ovat velkaa kaikille ja loppupeleissä voimakkain, rikkain osa ostaa kaikki saatavansa pilkkahintaan.

Suomi on nyt 4. etapissa. Jykä on ottanut niin paljon velkaa, että oikein hirvittää."

Allekirjoitan jokseenkin täysin nuo Björklidin arviot.

Taas uutiskimara: Edessä USA:n lama ja vuosikymmenen mittainen kriisi

On aika pistää taas pienoinen uutislinkkikimara peliin, Voilá!:


"Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n tuleva talouskatsaus arvioi maailman pankkijärjestelmän ongelmaluottojen määrän huomattavasti ennakoitua suuremmaksi.

Brittiläisen The Timesin tietojen mukaan huhtikuun 21. päivänä ilmestyvä IMF:n katsaus arvioi maailman rahoituslaitosten ongelmaluottojen kokonaismäärän lähes 4 000 miljardiksi dollariksi.

Tammikuussa IMF arvioi Yhdysvaltojen ongelmaluottojen määräksi 2 200 miljardia, jonka se Timesin mukaan aikoo nostaa 3 100 miljardiin.
Lisäksi Euroopan ja Aasian rahoitusjärjestelmissä rahasto arvioi piilevän 900 miljardin dollarin arvosta ongelmaluottoja.

Pankit ja vakuutusyhtiö ovat tähän mennessä julkistaneet noin 1 300 miljardin dollarin edestä ongelmaluottoja. Talouden taantuma kuitenkin syö jatkuvasti kasvavan sijoitusjoukon arvoa ja yritysten velanhoitokykyä.
Timesin mukaan on myös mahdollista, että IMF tarkistaa uuttakin arviotaan ylöspäin vielä ennen kuun loppua."

LEAP:n mukaan näitä roskaluottoja on yli 10 000 miljardia taalaa (eli lähes kymmenen kertaa koko USA:n taloudessa kierrossa olevien dollarien määrän edestä).


""Autoteollisuuden toipumiseen menee yli vuosikymmen"

Autoteollisuuden asiantuntija ja kirjailija Graeme Maxton ennustaa, että menee yli kymmenen vuotta ennen kuin ajoneuvojen myynti kohoaa uudelleen vuoden 2007 huippujen tasolle.

Reutersin mukaan Maxton arvioi, että autoteollisuus kokee nyt vakavamman taantuman kuin 1970- ja 1980-luvuilla."


Tähän Sorosin lausuntoon olisi syytä kiinittää huomiota:

"Soros: USA:n pörsseissä jyllää ääliöralli

Yhdysvaltain pörssien neljä viikkoa kestänyt nousu ei ole uuden nousukauden alku, koska maan talous supistuu yhä. Näin uskoo suursijoittaja George Soros.

- Kyseessä on laskumarkkinoiden ralli, koska talouden suunta ei ole vielä kääntynyt, Soros sanoi Bloomberg-tv:n haastattelussa.

Yhdysvaltain suurimpien yhtiöiden kurssikehitystä mittaava S&P 500 -indeksi on kohonnut 24 prosenttia maaliskuun alun jälkeen. Kursseja on nostanut optimismi, että Yhdysvaltain toistaiseksi kuusitoista kuukautta kestäneen taantuman pahin vaihe on ohi. Sorosin mukaan talous jatkaa kutistumistaan ja on olemassa riski, että Yhdysvallat ajautuu lamaan."

<- Niin, näin kävi myös -29 romahduksessa. Kurssit ponkaisivat viikkojen nousuun, kaikki uskoivat, että pahin on ohi, sitten kaikki romahtikin kerralla.


""Rahoitusjärjestelmä on edelleen rikki"

Maanantaina ilmestynyt Barron's-finanssilehti hahmotteli USA:n talouskäänteen aikataulua. Varovaiset arviot lähtivät siitä, että talous kasvaa vasta finanssijärjestelmän vakautuessa.

- En löydä tukevia perusteita ennusteelle siitä, missä vaiheessa USA:n talous kääntyy pitävään kasvuun. Uskon, ettei kasvu ala vuonna 2009 ja toiveet vuoden 2010 kasvusta ovat vain toiveita, Harvardin yliopiston taloustieteen professori Martin Feldstein sanoi lehdessä.

Feldstein uskoo, että rahoitusjärjestelmä on edelleen rikki. Bank of American ja Merrill Lynchin ekonomisti David Rosenberg on samaa mieltä joulukuussa 2007 alkaneen taantuman sitkeydestä.

- Talous ei enää putoa jyrkänteeltä, mutta taantuma on kaikkea muuta kuin ohitse. Osakemarkkinoiden uusi alamäki on käynnistymässä, Rosenberg kommentoi maanantaina.

Rosenbergin mielestä maaliskuun data näyttää "vähemmän kehnolta" vain siksi, että sitä verrataan viime vuoden lopun ja tämän vuoden tammi-helmikuun "katastrofilukuihin".

- Menneen kolmen kuukauden vertailussa vähittäiskauppa putoaa 30 prosentin, teollisuustuotanto 21 prosentin, asuntoaloitukset 85 prosentin ja uusien asuntojen kauppa 60 prosentin vuosivauhtia, laskee ekonomisti Rosenberg.

USA:n talous rojahti vapaaseen pudotukseen, kun Lehman Brothers kaatui viime syyskuussa. Rosenbergin mielestä Lehman Brothersin tuho jäädytti rahoitusmarkkinat lopullisesti."


Mutta muistakaamme suuren gurun, arvostetun ja erehtymättömän mestarin, valtiovarainministeri Jyrki Kataisen sanat, joihin myös jokainen hyväuskoinen pörssipeluri haluaisi yhtyä sydämensä kyllyydestä "Tämä ei koske Suomea!"

Linkkisuositus: Inflaatiota vastaan ei voi taistella inflaatiolla

Kehotan kaikkia lukemaan ajatuksen kanssa Jiri Kerosen uusimman kirjoituksen nykyisen valuuttajärjestelmämme luonteesta: Linkki

"Inflaatiota vastaan ei voi taistella inflaatiolla

Olen huomannut valtiovarainministeri Jyrki Kataisessa sellaisen puolen, että jos hän sanoo jonkin asian olevan hyvin, tämä asia on todennäköisesti huonosti. Jos hän taas sanoo jonkin asian olevan huonosti, on tämä asia todennäköisesti erittäin huonosti. [...]

Nykyään melko moni ihminen kuvittelee, että valtiot itse painavat rahat, tai että valtioilla muuten on jonkinlainen todellinen tapa määritellä, kuinka paljon rahaa on liikenteessä. Todellisuudessa asia on tietenkin huomattavasti hullunkurisempi, sillä ainoa keino, jolla valtiot voivat mitenkään vaikuttaa rahan määrään, on velan ottaminen. Käytännössä kaikki nykyisessä yhteiskunnassa kierrossa oleva raha on velkaa.

Velan ja rahan suhde johtuu siitä julkisesta salaisuudesta, että toisin kuin valtiot, pankit voivat keksiä omasta päästään lisää rahaa. Jos valtio tarvitsee lisää rahaa, se ei voi yksinkertaisesti painaa sitä lisää, vaan valtion on käännyttävä keskuspankkien puoleen ja ostettava tämä raha velaksi. Raha, jota ei ole olemassa, ostetaan ihan sillä samalla rahalla, jonka pankki lyö tyhjästä. [...]

Kerron esimerkillä, miten tämä järjestelmä toimii. Jos Jyrki Katainen tahtoo 100 000 euroa lisää rahaa, jolla kasvattaa puoluetukia, hän menee Euroopan keskuspankkiin ja lainaa tämän 100 000 euroa. Vastineeksi lainasta Jyrki Katainen myöntää Suomen puolesta obligaatioita, eli valtion lupauksia maksaa velka takaisin. Tämän jälkeen Euroopan keskuspankki joko painaa rahat tai vielä todennäköisemmin luo ne sähköiselle tilille pelkällä kirjanpitomerkinnällä. Raha yksinkertaisesti luodaan tyhjästä, eikä sillä ole mitään vastinetta mihinkään todelliseen arvoon. [...]

Jos yksityisellä pankilla on tilillään 10 000 euroa ja joku tulee lainaamaan sieltä 9 000 euroa, tämä 9 000 euroa ei lähde pois pankin 10 000 eurosta. Pankki yksinkertaisesti luo 9 000 euroa tyhjästä ja alkuperäiset 10 000 euroa jäävät edelleen pankin reserveiksi. Jos tämä 9 000 euroa talletetaan samaan pankkiin, josta alkuperäinen laina otettiin, tulee 9 000 euroa osaksi pankin reservejä. Pankilla on siis tämän jälkeen 19 000 euroa reservissä, mikä taas tarkoittaa kymmenesosan sääntöä noudattaen sitä, että pankki voi lainata 17 100 euroa, joka sekin luodaan tyhjästä. Tämä 17 100 euroa voidaan taas tallettaa samaan pankkiin, jolloin prosessi jatkuu aivan samalla kaavalla. Kyllä, pankkisysteemi on juuri niin fucked up kuin miltä se kuulostaa."


Aiheeseen liittyen suosittelen myös Jani Karjalaisen kirjoitusta, "Elvytys - Sillä se lähtee millä se on tullutkin".

Realismi alkaa nostaa päätään pakon edessä

Vasta pakon edessä talousasiantuntijat ja virallisia arvioita tekevät tutkimuslaitokset ovat tunnustamassa, miten huonoksi taloustilanne on mennyt:

"Ekonomistit yhtyvät valtiovarainministeri Jyrki Kataisen huoleen siitä, että synkimmät talousennusteet ovat muuttumassa todennäköisemmiksi. Esimerkiksi Etla lupaa ehkä jopa Kataistakin synkempää uutta ennustetta. Tiedot teollisuustuotannon, viennin ja työllisyyden kehityksestä vetävät nyt näkymiä lisää alaspäin.

Viime viikkoina tipahdelleet talousluvut ovat osoittaneet, että valoa ei näy tunnelin päässä. Siksi ennusteet Suomen talouskasvusta synkkenevät koko ajan.

Tiistaina valtiovarainministeri Jyrki Katainen (kok.) sanoi pelkäävänsä, että eri talousennusteista näyttävät toteutuvan huonoimmat.

Valtiovarainministeriön synkin skenaario on 4,4 prosentin bruttokansantuotteen pudotus tänä vuonna. Vielä tammikuun lopussa ministeriö arveli bkt:n supistuvan pari prosenttia.

– Tietoa tihkuu pikkuhiljaa ja kaikki tieto, mikä on tullut koskien marras- tai joulukuuta on ollut koko ajan synkempää. Tämä käänne alaspäin on kai ollut jyrkempi kuin koskaan aikaisemmin, Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan ennustepäällikkö Pasi Sorjonen sanoo.

Etlalta luvassa
vielä synkemmät luvut

Ennusteita uusitaan Sorjosen mukaan nopeasti, kun tulee lisää tietoa käänteen jyrkkyydestä. Hänen mielestään Kataisen kommentti kertoo realismista.

– Ennakoivista indikaattoreista ei näy minkäänlaista käännettä parempaan, vaan ainoastaan jyrkempään.

Etla antoi virallisen ennusteensa syyskuussa, mutta se on jo ajat sitten heitetty ”henkisesti romukoppaan”. Ensi kuussa Etla julkistaa seuraavan ennusteensa."

Työttömyys nousussa

Myös työllisyystilanne on menossa tuttuun tapaan päin persiitä. Nykyisillä arvioilla, jotka perustuvat vasta loivaan laskuun, lasketaan työttömyyden olevan ensi vuonna yli 10%:

"Lomautettujen määrä ponkaisi tammikuussa 60 000:een ja työttömyys on kasvussa. Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos varoittaa jo yli 10 prosentin työttömyydestä."

Todellisuudessa työttömyys tulee kasvamaan paljon pahemmin. Seuraavan kahden vuoden aikana Suomesta häviää noin kaksi kolmasosaa koko metsäsektorin työpaikoista, pysyvästi.Yksi paperityöläinen tekee niin tuottavaa työtä, että elättää työnsä arvolla, palkalla, veroilla, kulutusvoimallaan, jne. 7 muuta ihmistä. Pelkästään jo nyt lakkautetut paperi- ja sellutehtaat, sekä sahat aikaansaavat viiveellä noin 50 tuhatta työtöntä. Kaiken kaikkiaan, kun yli 50% maamme paperiteollisuuden ylikapasiteetista (eli joka toinen paperi- ja sellutehdas) häviää, työttömiä tulee kerrannaisvaikutusten jälkeen olemaan tämän takia yli 150.000. Ja tämä siis rakennusteollisuuden alasajon, teknologiateollisuuden alihankintaketjujen irtisanomisten, ja palvelusektorin työttömien armeijan päälle. Oma mutu-arvio on, että Suomessa on parin vuoden päästä noin 300 000 työtöntä enemmän kuin nyt, eli virallinen työttömyys tuplaantuu, ja piilotyöttömät mukaanlukien työttömiä tulee olemaan jopa yli 800 000, eli enemmän kuin viime laman aikana pahimmillaan. Enkä edes uskalla laskea, miten käy kun julkinen sektori joutuu lykkäämään väkeä kilometritehtaalle. Joka tapauksessa ennustan hyvinvointiyhteiskunnan tuhoa, niin ikävää ja valitettavaa kuin se onkin.

Katsausta dollarijärjestelmän tilanteeseen ja tulevaisuuteen

Tässäpä kuva, jonka pitäisi herättää huolta:

Tuossa käyrässä näkyy USA:n dollarikannan nousu. Dollarien määrä on enemmän kuin tuplaantunut viime kevättalvesta. USA:n keskuspankki on luonut liikenteeseen virtuaalirahaa (ts. naputellut tietokoneella tilisaldoihinsa lisää nollia), ja pantannut holveihin valtavat määrät käteistä, mitä kuvaa punainen ja oranssi osa käppyrää. Sininen pohja kuvaa liikenteessä, eli kierrossa olevan rahan määrää. Siinä vaiheessa kun tuo pankkien panttaama valtava rahamäärä lähtee liikkeelle, alkaa US-Dollarin inflaatio laukata sellaista tahtia, että heikkoja hirvittää. Tuohon päälle tulee vielä se yli 2000 miljardin FED:in ja USA:n hallituksen tukipaketit, jotka tuplaavat dollarimäärät vielä tuon diagrammin luvuista.

Suurissa talouksissa, kuten USA:ssa, raha lähtee yleensä kiertoon noin vuoden viiveellä. Viime kevään rahapainoralli alkaa vaikuttaa tänä keväänä, ja ensi talvena on "helvetti irti" Zimbawen tyyliin. Jos talouskupla on 60 000 miljardin suuruinen, niin ei siinä paljoa tukipaketit auta, nopeuttavat vain laskun maksun realisoitumista.

Samaan aikaan USA:n velka on paisunut aika hiton kammottaviin lukemiin. Esimerkiksi virallinen luku tällä hetkellä on 10 844 722 172 625 $ eli kymmenentriljoonaa kahdeksansataaneljäkymmentäneljä miljardia seitsemänsataakaksikymmentäkaksi miljoonaa sataseitsemänkymmentäkaksi tuhatta kuusisataakaksikymmentäviisi dollaria, pyöreästi 10 845 miljardia taalaa. Se tekee, virallisilla luvuilla, 35 473 $ velkaa per jokainen jenkki.

Virallinen BKT (IMF:n mukaan) USA:ssa oli vielä vastattain noin 45 271 $ per nuppi, joten "ei hätää!" kun erotussaldo pysyy plussalla?. On kuitenkin syytä ottaa huomioon, kuten aikaisemmin olen kirjoittanut, että 2/3 bruttokansantuotteesta perustuu yksityiselle kulutukselle, josta suuri osa on rakennettu velan päälle. Hyvä nyrkkisääntö on, että yksityisestä kulutuksesta tullut BKT:n osuus ei saisi ylittää perustuotannon ja teollisuuden osuutta BKT:stä. Muutoin "syödään enemmän kuin tienataan". Kestävällä pohjalla oleva, tuottavalle perussammolle rakennettu, ja ei-velkakuplaa-rakentava BKT on suunilleen 9 200 miljardia dollaria, eli n. 30 000 $ per nuppi. Velkakuplan puhjettua ja BKT:n romahdettua velan määrä pysyy, jolloin keskivertojenkki on velkaa enemmän kuin mitä koko hänen työnsä ja ansionsa arvo on vuodessa.

Tässä käppyrä, joka kuvaa velan kasvua vuoteen 2007 asti:

Kuten huomamme, velkaralli karkasi käsistä ensimmäisen Persian lahden sodan aikaan 1991. Siitä asti jenkit ovat eläneet velaksi kasinotaloushuumassa, ja nyt on edessä laskun maksun aika. Viime vuonna käppyrän nousu jyrkkeni, mutta lukuja ei tähän diagrammiin vielä saatu.

Tässä muuten vielä linkki uusimpaan LEAP-instituutin tiedotteeseen: Linkki

Sen mukaan tämän vuoden viimeisellä neljänneksellä alkaa talouskriisin poliittiset seuraukset tuntumaan valtapolitiikassa aika radikaalisti, mm. dollarivetoinen maailmantalouden rahoitusjärjestelmän kaatumisen seurauksena eri valtapoliittiset blokit (EU, Kiina, Venäjä, jne), alkavat tekemään "uusjakoa", silmissään se, mistä pelurista tulee maailman johtava taloudellinen keskus 2020-luvulla.

Alan Greenspan: USA:n korjaustoimet eivät riitä

USA:n keskuspankin entinen johtaja Alan Greenspan puhuu vaihteeksi totta, mikä on outoa mieheltä, joka on yksi nyt alkaneen superlaman arkkitehtejä:

"Yhdysvallat toimet rahoitusjärjestelmän korjaamiseksi ja taantuman oikaisemiseksi ovat ehkä liian vähäiset. Näin arvioi USA:n keskuspankin Fedin entinen pääjohtaja Alan Greenspan.

Presidentti Barack Obama allekirjoitti eilen lain 787 miljoonan dollarin elvytyspaketista. Hän on myös sitoutunut käyttämään 315 miljardia dollaria pankkien pelastamiseen.

– Rahaa ei ole kummassakaan tapauksessa riittävästi ongelmien ratkaisemiseksi, sanoi Greenspan haastattelussa tiistaina New Yorkissa ennen puhettaan Economic Clubilla.

– Käymme parhaillaan läpi kerran vuosisadassa -tyyppistä tapahtumaa. Se menee ohi, sanoi Greenspan puheessaan.

Greenspan varoitti puheessaan, että talouden elvytyspaketilta menee teho, ellei rahoitusjärjestelmän korjaaminen onnistu."

Niin, mitäpä tuohon on lisättävää? Greenspan oli mukana tekemässä nykyistä lamaa, koska tiesi, ettei voi kääntää vuosikymmeniä kohti hornannielua purjehtinutta jättimäistä talouslaivaa, vain lykätä tuhoa kiihdyttämällä lainarumbaa ja syytämällä lisää rahaa liikkenteeseen. Toisaalta hän on ollut niin pitkään hoitamassa USA:n raha-asioita, että tietää kyllä mistä puhuu. Sitä jättiläismäistä 60 000 miljardin dollarin kuplaa, jota myös USA:n taloudeksi kutsutaan, ei todellakaan paikata muutamilla sadoilla miljardeilla. Kohta koko länsimainen rahoitusjärjestelmä romahtaa pohjamutiin asti, eikä sitä voida enää estää. Edessä on dollarin, ja koko USA:n taloudellisen mahdin tuho, ja sitä myötä koko Maailman talousjärjestelmän uudelleen rakentaminen ihan alusta alkaen.

Barack Obama - Yhdysvaltain viimeinen presidentti?

(Julkaistu Kalevassa 21.1.08)

Barack Hussein Obaman nimi tulee jäämään pysyvästi historiaan. Syy tähän ei ole vain se, että hän on ensimmäinen musta presidentti USA:n historiassa, vaan se, että hän tulee olemaan nykyisenkaltaisen Amerikan viimeinen presidentti. Hänet tullaan muistamaan samalla tavoin kuin Mihail Gorbatshov, supervallan viimeisenä päämiehenä.

Syy tähän on se, että ensi vuosikymmenen loppuun mennessä USA ei enää ole supervalta, eikä suvereeni valtio. Elämme historiassa samanlaista murrosvaihetta kuin 90-luvun taitteessa, jolloin NL:n mahti romahti. Tällä kertaa romahtamassa on lännen ja koko maailman johtava supervalta; Amerikan Yhdysvallat.

Obamalla ja hänen hallinnollaan on mahdoton tehtävä; Pitäisi kyetä pelastamaan Yhdysvaltain ja sitä kautta koko maailman talous tilanteessa, jossa talous on jo aloittanut väistämättömän syöksykierteen, jonka pohja tulee vastaan vasta vuosien päästä. Nykyisen laman tulon ja etenemisen luotettavasti jo vuonna 2006 ennustanut tutkimuslaitos LEAP on laskenut USA:ta ja koko Pohjois-Amerikkaa kohtaavan kymmenvuotisen laman. Toisin kuin Euroopassa, jossa lama taittuu 2012-14 jälkeen, on Pohjois-Amerikassa laskelmien mukaan vasta vuoden 2017 jälkeen odotettavissa taloudellista nousua.

LEAP:n mukaan kaikkein dramaattisin vaihe nyt käsillä olevassa vuosisadan superlamassa koittaisi ensi kesänä, kun dollari ja siihen nojaava länsimainen Bretton Woods -rahoitusjärjestelmä romahtavat. USA:lla on edessään joko valuutan vaihto tai pakko lähteä mukaan yhteiseen rahaliittoon eli valuuttaunioniin Kanadan ja Meksikon kanssa, mitä mahdollisuutta väläytti eräs George Bushin talousasiantuntijoista valkoisen talon kulisseissa jo viime vuonna. Dollari valuuttana tulee siis pian olemaan mennyttä, samoin kuin USA:n talousmahti ja asema johtavana supervaltana.

USA ei kuitenkaan hajoa kuten NL, vaan edessä on Pohjois-Amerikan maiden liittoutuminen samankaltaiseen Unioniin kuin EU. Nykyinen lama siis tekee selvää paitsi USA:n talousmahdista, myös sen asemasta suvereenina valtiona. Tämän vuoksi Barack Obama tulee olemaan USA:n viimeinen presidentti.

P.S. USA:n pankit ovat käytännössä vararikossa: [Linkki]

Globaali järjestelmäkriisi ja maailman tulevaisuus

En ole aikaisemmin käsitellyt isona kokonaisuutena sitä tulevaisuuden kuvaa, joka aukeaa maailman tämänhetkisen talouskurimuksen päässä, enkä nykyisen kriisin etenemistä saati oikein aikatauluakaan. Näin ollen lienee aika kirjoittaa jonkinlainen yhteenvedontapainen katsaus siihen, mitä on tapahtumassa, ja millä aikataululla.

Maailmantalouden kriisissä ei ole kyse vain taloudesta, vaan koko globaalin valtajärjestelmän murroksesta. Elämme tällä hetkellä historian muutosvaihetta, joka tulee päättämään Amerikan vuosisatana tunnetun ajan - koko 1945 alkaneen maailmanjärjestyksen. Kärjistäen voisi sanoa, että USA:lle ja sen vaikutusvallalle maailmassa on käymässä samalla tavoin kuin Neuvostoliitolle: Edessä on taloudellinen romahdus, joka tulee murentamaan USA:n valta-aseman ja myös koko vallitsevan poliittisen ja geopolitiittisen järjestyksen. Eurooppalainen talouden ja poliittisten järjestelmien analysoimiseen erikoistunut Laboratoire European Anticipation Participation -instituutti puhuukin syystä maailmanlaajuisesta järjestelmäkriisistä (Global Systemic Crisis).

LEAP ennusti nykyisen kriisin alkamisen sen syiden perusteella jo vuonna 2006. Kriisin vaiheet ja etenemisaikataulun sen tutkijat laskivat suhteellisen tarkasti jo yli vuosi sitten, ja onkin mielestäni kumma, kun julkisuudessa yhä puhutaan, että ei tiedetä muka miten kauan kriisi kestää tai miten syvä lama on tulossa. Ilmeisesti edelleenkään, vaikka LEAP:n viime syksynä laatimat laskelmat on jo moneen kertaan jouduttu toteamaan paikkansa pitäviksi, asiantuntijat eivät vain halua myöntää kriisin syvyyttä ja rajuutta.

Viime keväällä LEAP ennusti nykyiselle kriisille neljä suurta trendiä vuosina 2008-2013 väliselle ajanjaksolle. Ne olivat seuraavat:

1) Maailmanlaajuinen rahoituskriisi – Säästäjät ja investoijat ovat jääneet kiinni yli 10 000 miljardin dollarin kokoiseen "haamuvarantojen" ansaan.

2) USA:n dollarista johtuva valuuttavarantokriisi – Vuoden 2008 lopulta alkaen USA:n keskupankki ja sen ns. "pääjakelijoiden verkosto" taistelevat selviytymisestään rahoituslaitoksina ja olemassaolostaan instituutioina.

3) Valuuttojen vaihtoarvojen kriisi vuosia 2011-2013 kohti mentäessä - Erittäin suuria muutoksia ulkomaisten valuuttojen keskinäisten vaihtosuhteiden arvoissa (dollarin romahduksen myötä) ja sitä kautta niiden taloudellisessa merkittävyydessä.

4) Maailmanlaajuinen järjestelmäkriisi – Maailmanlaajuisia nälkämellakoita, poliittisia kriisejä ja yli 25 miljoonaa työtöntä USA:ssa johtuen erittäin suuresta lamasta.

Jokainen näistä eri talodellisen toiminnan sektoreilla etenevistä kriisin osista kuvastavat meneillään olevan suurkriisin historiallista merkitystä, ja sitä miten nyt meneillään oleva kriisi kaikkine seurauksineen on vasta alkamassa.


Mistä tässä sitten on oikein kyse?

Ensinnäkin maailmantaloudessa kummittelee 10 000 miljardin dollarin arvosta ns. "haamuvarantoja", varallisuutta ja luottoja, joilla ei todellisuudessa ole mitään arvoa ja takeita, siis iso kupla josta suurin osa ei ole vielä edes puhjennut. Tämä on LEAP:n tutijoiden mukaan todennäkoisempi arvio USA:n sub-prime -kriisin paljastamien arvottomien sijoitusten kokonaissummasta, joka on tulossa päivänvaloon tulevan puolentoista vuoden aikana. Sen seurauksena dollarin arvo tulee tippumaan rajusti, ja käytännössä taala on muuttumassa pian arvottomaksi vessapaperiksi. Jokainen joka on sijoittanut USA:n markkinoille tai lainannut rahaa USA:lle, on käytännössä menettänyt kaikki nämä rahansa, hän ei vain vielä tiedä sitä. Ja tämä koskee myös kaikkia maita, joiden keskuspankkien holvit ovat pullollaan dollareita.

IMF tai suurten teollisuusmaiden keskuspankit eivät voi asialle enää mitään, sillä heillä ei ole keinoja pysäyttää etenevää kriisiä. Se, että IMF:kin on joutunut vähentämään henkilökuntaansa, ja myymään kultavarantojaan paikatakseen vajeitaan, kuvastaa sitä miten kaikki Toisen Maailmansodan jälkeen maailmantalouden säätelemiseksi luodut instituutiot ovat hajoamassa. LEAP:n mukaan koko IMF:n sekä nykyisen rahajärjestelmän suurten pelureiden toimintakonseptilta on menossa pohja.

Ensi kesään (2009) mennessä koko maailman rahajärjestelmä tulee tulee romahtamaan. Läntisen maailman ylivalta-asema maailman taloudessa ja maailman rahoitusjärjestelmän hallinnassa tulee romahtamaan. LEAP:n mukaan viimeaikaiset kriisikokoukset kuten G20 tai keskuspankkien politiikka ovat tuomittuja epäonnistumaan, koska ne yrittävät hoitaa vain nykyisen järjestelmän oireita, eivät niiden syytä, joka on Bretton Woods järjestelmä: USA:n dollarin asema maailman rahajärjestelmää ylläpitävänä keskeisenä valuuttana.

Ilman koko vuoden 1944 jälkeen luodun järjestelmän täydellistä hylkäämistä, nykyisen järjestelmän romahdus (joka johtuu siitä että USA on sen keskus) tulee aiheuttamaan koko planeetan suistumisen ennen näkemättömään taloudellisen, sosiaaliseen, poliittisen ja strategisen epätasapainon tilaan, ja koko maailman rahajärjestelmän romahdukseen kesään 2009 mennessä.

LEAP:n mukaan on nykyisten päättäjien tehottomuus ja jahkailu näyttävät osoittavan, sen että vasta systeemin täydellinen romahtaminen saa päättäjät ottamaan lusikan kiltisti kauniiseen käteen ja käymään käsiksi itse kriisin syihin.

Vuoden 2009 myötä nykyinen dollarille perustuvat Bretton Woods II (2) rahajärjestelmä tulee romahtamaan, mikä johtuu seuraavista syistä:

1) Nykyisen järjestelmän keskeisten maiden, USA:n ja Ison Britannian nopea heikkeneminen

2) Kolme eri kehitysnäkymää maailman hallinnasta tulee hajottamaan maailman suurimmat talousmahdit (USA, EU, Kiina, Japani, Venäjä, Intia ja Brasilia) eri leireihin.

3) Viime vuosikymmenellä alkaneen järjestelmän hajoamisprosessin hallitsematon kiihtyminen

4) Kriisin aiheuttamat väkivaltaiset vastareaktiot, jotka tulevaisuudessa lisääntyvät yhä enemmän ja enemmän.


Nykyiset maailman johtajat, jotka ovat osa romahtamassa olevaa järjestelmää, eivät ilmeisesti uskalla edes ajatella tarvittavia keinoja kriisin ratkaisemiseksi. Aivan kuten keskuspankeille tuli yllätyksenä nyt alkaneen kriisin syvyys ja laajuus, nykyiset poliitikotkaan eivät kykene tai halua nähdä, mihin ollaan menossa. Maailma sellaisena kuin he sen tunsivat, on katoamassa heidän silmistään. LEAP:n mukaan vähintään 20% maailman johtajista pitäisi vaihtaa nykyisen kriisin syvyyden tajuaviin henkilöihin, jotta kestävät ratkaisut kriisistä toipumiseen voitaisiin ajaa läpi vallan piireissä. Tällaista ns. "kriittistä massaa" uusia kasvoja, jotka tajuaisvat missä mennään, ei kuitenkaan ole, joten huonolta näyttää.

Maailman johtajilla on vajaa kolme kuukautta, eli suunilleen jäljellä oleva Bushin hallinnon aika, aikaa tajuta tilanteen laatu, ja vain kuusi kuukautta eli ensi kesään asti aikaa tehdä tarvittavat toimenpiteet. Muussa tapauksessa USA:n velka tulee niinsanotusti "romahtamaan" (implosion) ensi kesään mennessä dollarin arvon jyrkän romahtamisen takia. Tästä seuraa sarja vastaavia valuuttojen romahduksia muissa dollariin sidoksissa olevissa maissa kuten Isossa Britanniassa, jonka jättimäinen velkataakka alkaa olla suhteellisesti samoissa lukemissa kuin USA:n.

Nyt on edessä kaikkien liikaa USA:sta ja dollarista riippuvaisten talouksien romahtaminen, mikä taas heijastuu niistä riipuvaisiin talouksiin. Tällaisia maita ovat Ison Britannian ohella mm. Kiina, Japani, Venäjä, EU-maat ja Intia. Näistä pahiten kärsivät Itä-Aasian taloudet, ja varsinkin Japani. EU selviää suuren talousalueensa takia vähän paremmin. Venäjän rahajärjestelmä kärsii pahasti, mutta maa tulee vahvistumaan kriisin myötä paljon poliittis-sotilaallisesti.


Kriisin laajemmat seuraukset tulevat oman arvioni mukaan hahmottumaan ensi vuosikymmenellä seuraavasti:

1) USA menettää globaalin supervalta-asemansa, ja taantuu alueelliseksi mahdiksi Pohjois-Amerikan alueella. Maa joutuu nöyrtymään osaksi Pohjois-Amerikan Unionia yhdessä Meksikon, Kanadan ja joidenkin muiden maiden kanssa, luopumaan dollarista, ja ottamaan käyttöön unionin yhteisvaluutan.

2) Kiinan yksipuoluediktatuuri sosialisoi ja kansallistaa kaiken maassa olevan ulkomaisen varallisuuden "ilman korvausta valtiolle". Japani joutuu niin konkurssiin kuin vain yksittäisen maan on mahdollista joutua konkurssiin, ja joutuu rakentamaan uuden taloudellisen liittosuhteen Kiinan kanssa selvitäkseen. Tämän seurauksena perustetaan Kiina-johtoinen Itä-Aasian Unioni yhteisvaluuttoineen.

3) NATO:n sotilaallinen voima romahtaa USA:n taantumisen myötä, jolloin Venäjä vahvistuu suhteellisesti sotilaallis-poliittisesti, ja palaa yhtenä supervaltana takaisin maailman johtavista valtioista.

4) EU nykyisellään hajoaa johtuen Keski- ja Itä-Euroopan energiariippuvuudesta Venäjään, jolloin Moskova kokoaa entiset IVY-maat takaisin leiriinsä taloudellisen ja sotilaallisen valtansa turvin, ja muodostaa niistä oman unioninsa, ja Keski- sekä Itä-Euroopan maista oman liittokuntansa.

5) Euroopan Unioni joutuu kriisin myötä ja Venäjän mahvistumisen takia käymään läpi todella syvälle käypiä poliittisia ja taloudellisia muutoksia, joiden myötä EU:sta muodostuu keskusjohtoinen liittovaltio. Välimeren eteläpuoliset maat liittyvät unioniin mahdollisesti jo ensi vuosikymmenellä.

6) Kriisin mentyä ohi 2020-luvulla maailmantalouden keskipiste siirtyy Eurooppaan, mutta unioni tulee olemaan, ainakin jonkin aikaa, taloudellisesti riippuvainen Venäjästä. Tämän mahdollistaa Venäjän energiamahti. EU:n ja Venäjän talousyhteistyö syvenee sitä enemmän, mitä enemmän Kiina ja Itä-Aasia nousevat.

7) Näiden kahden leirin; EU-Venäjän ja Itä-Aasian Unionin välille, tulee taloudellinen kilpailu maailman johtovallasta 2020-luvulla.

Kriisi vie siis kohti alueellisten unionien maailmanjärjestystä, ja pitemmällä tähtäimellä eli 2030-40 -luvun tullessa kohti Maailman Unionia, kuten aikaisemmassa kirjoituksessani olen hahmottanut. Näin siis minun näkökulmastani. Sittenpähän tulemme näkemään miten käy.



EDIT 21.11. Asiaan liittyen:

"Raportti: Yhdysvaltain asema heikkenee, maailma vaarallisempi vuonna 2025

Yhdysvallat, Kiina ja Intia ovat moninapaisen maailmanjärjestyksen suurvallat vuonna 2025, linjaa Yhdysvaltain kansallisen turvallisuusneuvoston torstaina julkaisema raportti. Tiedusteluviranomaisten kokoama Globaalit trendit 2025 -raportti myös ennustaa maailman muuttuvan vaarallisemmaksi vuoteen 2025 mennessä ruuan ja veden vähyyden sekä aseiden suuren määrän vuoksi.

Raportin mukaan sekä Yhdysvaltain taloudellinen että poliittinen vaikutusvalta vähenee seuraavan 20 vuoden aikana.

Kansallinen turvallisuusneuvosto arvioi Wall Streetiltä käynnistyneen talouskriisin vähentävän Yhdysvaltain dollarin valta-asemaa maailmantaloudessa. Käynnissä oleva globaalin talouden tasapainon korjaantuminen johtaa raportin mukaan siihen, että Yhdysvaltain dollari on vuonna 2025 kenties vain "tasavertaisten valuuttojen ykkönen"."

Itse sanoisin, että tuore strategiaraportti näkee USA:n aseman varsin ruusuisesti...